marco picetti

IT307: Consulenza indipendente, l’arduo lavoro di generare valore reale per i clienti

Torniamo a parlare Con Marco Picetti di consulenza finanziaria, guardando più da vicino modalità e processi operativi, strumenti, e obiettivi di un consulente indipendente,nel suo arduo lavoro di proteggere e incrementare il capitale dei propri clienti. Verso la fine della conversaxione la nostra lettura a grandi linee della fase attuale di mercato. AVVISO per gli…

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IT257: Ingredienti e idee per impostare la propria asset allocation

Con Marco Picetti, consulente finanziario, andiamo a vedere come si è evoluta la consulenza finanziaria indipendente (nascita albo, requisiti di iscrizione, convivenza forzata con i promotori finanziari), come Marco ha gestito gli anni difficili tra il 2020 e il 2022 (esperienze personali e insegnamenti professionali), quali sono gli ingredienti di base e le idee di…

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